11月22日ღ◈ღ，大唐华银电力股份有限公司在中国银行间市场首次成功发行永续债（能源保供特别债）ღ◈ღ，成为大唐集团公司内信用评级AA+唯一成功发行期限3+N的主体天生赢家 一触即发ღ◈ღ！ღ◈ღ。本期债券发行规模5亿元ღ◈ღ，发行票面利率3.93%ღ◈ღ，期限3+N年凯发k8真人ღ◈ღ，全场认购倍数1.12倍ღ◈ღ，充分体现了资本市场对华银电力的认可ღ◈ღ。

　　能源保供专项债券通过创新性和专业性的债券设计ღ◈ღ，解决了该公司煤电企业面临的资金瓶颈问题ღ◈ღ，为该公司提供了有力的资金支持和保障ღ◈ღ，全面提升了综合保供能力ღ◈ღ。

　　2022年凯发k8真人ღ◈ღ，该公司接到大唐集团公司贯彻落实国务院常务会议关于支持中央发电企业等发行2000亿元能源保供特别债的决策部署的第一时间ღ◈ღ，立即启动了永续债承销团队的遴选工作ღ◈ღ。由此ღ◈ღ，该公司永续债注册发行工作拉开序幕ღ◈ღ。

　　为全力做好能源保供特别债发行的前期准备工作ღ◈ღ，该公司各相关部门高效协同ღ◈ღ、通力合作ღ◈ღ，完成了一系列繁琐庞杂的前期准备工作ღ◈ღ。

　　经过紧张有序的准备ღ◈ღ，财务部ღ◈ღ、资本证券部与法务风控部ღ◈ღ，高效完成了主承销商ღ◈ღ、信用评级机构ღ◈ღ、会计师事务所凯发k8官方ღ◈ღ，ღ◈ღ、律师事务所等中介机构的招标选聘工作ღ◈ღ。

　　在债券市场ღ◈ღ，企业主体信用评级直接影响债券发行效果和投资者的选择ღ◈ღ。为此最近中文字幕手机大全ღ◈ღ，该公司财务部与中证鹏元凯发天生赢家一触即发登录入口ღ◈ღ，ღ◈ღ、东方金诚凯发k8真人ღ◈ღ、联合资信等国内信用评级大所进行多轮预沟通ღ◈ღ，用大量的数据和实例展示了华银在湖南电力能源市场的重要性以及广阔的高质量发展前景ღ◈ღ，最终“企业主体信用评级ღ◈ღ、债项评级”双项获评AA+ღ◈ღ。

　　募集说明书的编写工作也是一个极大的挑战ღ◈ღ。2022年11月ღ◈ღ，该公司召开能源保供特别债注册发行启动会后ღ◈ღ，由财务部牵头ღ◈ღ，主承销商ღ◈ღ、中介机构ღ◈ღ、各业务部门通力配合ღ◈ღ，仅用一个月时间ღ◈ღ，便完成了192页的募集说明书的编写校稿最近中文字幕手机大全ღ◈ღ，并向中国银行间市场交易商协会提交了全套注册文件ღ◈ღ。

　　该公司秉持着“讲好华银故事海上运输ღ◈ღ，做好华银实事”的理念ღ◈ღ，经过不懈努力ღ◈ღ，终于在2023年5月17日取得了中国银行间市场交易商协会的获准批文ღ◈ღ。

　　从取得批文到成功发行ღ◈ღ，该公司经历了中国银行间市场的规则变化ღ◈ღ、原牵头主承销商和联席主承销商全部变更ღ◈ღ、增信措施取消等诸多波折ღ◈ღ。

　　面对发行阶段的各种不利因素ღ◈ღ，该公司不畏艰苦ღ◈ღ，迎难而上ღ◈ღ，重新排兵布阵最近中文字幕手机大全ღ◈ღ，选定光大银行为新主承销团队凯发k8真人ღ◈ღ，协调光大银行总行ღ◈ღ、光大银行湖南省分行ღ◈ღ、会计师事务所ღ◈ღ、律师事务所各方重新修改发行方案凯发k8真人ღ◈ღ，在不到三个星期的时间完成了立项最近中文字幕手机大全ღ◈ღ、内部审核最近中文字幕手机大全ღ◈ღ、银行间市场变更登记所有流程ღ◈ღ，创下发行工作最短工作时效ღ◈ღ。

　　为确保发行工作按期圆满完成ღ◈ღ，该公司财务相关人员变被动为主动ღ◈ღ，积极投身销售工作ღ◈ღ，参与投资人现场路演ღ◈ღ，向银行ღ◈ღ、非银机构营销债券产品最近中文字幕手机大全ღ◈ღ，多渠道布局销售工作ღ◈ღ，储备买方市场ღ◈ღ。

　　10至11月ღ◈ღ，该公司派专人到济南ღ◈ღ、青岛ღ◈ღ、北京现场对接投资人ღ◈ღ，组织现场路演6次ღ◈ღ，线次凯发k8真人ღ◈ღ，吸引了恒丰银行ღ◈ღ、安信证券最近中文字幕手机大全ღ◈ღ、招商基金ღ◈ღ、招商证券ღ◈ღ、青岛银行ღ◈ღ、中信建投ღ◈ღ、浙商银行ღ◈ღ、申万宏源ღ◈ღ、中航信托ღ◈ღ、兴业证券ღ◈ღ、长城证券等众多机构的关注ღ◈ღ。

　　2023年11月22日凯发在线ღ◈ღ，ღ◈ღ，随着大唐华银电力股份有限公司成功发行永续债（能源保供特别债）ღ◈ღ，全国2000亿能源保供特别债完美收官最近中文字幕手机大全ღ◈ღ。

　　凭借华银电力在资本市场的影响力ღ◈ღ，此次永续债的发行备受各级机构的关注ღ◈ღ，在发行团队的积极配合下成功将票面利率由3.99%引导到了3.93%ღ◈ღ，好于预期凯发k8真人ღ◈ღ，可为该公司直接降低资产负债率2%ღ◈ღ，进一步提升了企业融资能力ღ◈ღ。（欧芳ღ◈ღ、卜旭）

　　报社招聘招聘英才广告服务合作加盟供稿服务数据服务网站声明网站律师信息保护联系我们人民日报违法和不良信息举报电话举报邮箱ღ◈ღ：人民网服务邮箱ღ◈ღ：违法和不良信息举报电话举报邮箱ღ◈ღ：rmw

　　人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ღ◈ღ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用